La expansión del mercado de inteligencia artificial (IA) impulsó el negocio de centros de datos de Nvidia, creando varios multimillonarios durante la última década. Con una valoración de mercado de $3.3 billones, Nvidia podría tener dificultades para crear más millonarios en los próximos años.

Nvidia sigue siendo una buena inversión, pero aquellos que esperan ganancias millonarias deberían buscar en empresas más pequeñas con potencial de crecimiento. Algunos inversores pacientes pueden encontrar ganancias múltiples en compañías cuyas líneas de negocio puedan aumentar al menos un 20% anualmente durante décadas. Creo que Arm Holdings, SentinelOne, e IonQ son acciones centradas en la IA.

Juego de semiconductores de IA: Arm Holdings
Los chips de Arm se utilizan en el 99% de los teléfonos inteligentes premium, autos conectados, dispositivos basados en la nube y dispositivos IoT. Fabricantes de chips como Qualcomm, MediaTek y Apple licencian sus diseños eficientes en energía.

Arm no fabrica chips, solo licencia diseños de chips a otros fabricantes de chips para obtener regalías y tarifas. Flexibles y escalables, los fabricantes de chips basados en Arm han evitado que los fabricantes de CPUs x86 como Intel y AMD conquisten la industria de chips móviles.

La mayor parte de los ingresos de licencias y regalías de Arm proviene del mercado cíclico de smartphones. También se está diversificando en los negocios automotriz y de la nube, y lanzando más diseños de alta regalía orientados a la IA para mejorar los márgenes brutos. Apple, Qualcomm y otros fabricantes de chips utilizan la arquitectura Armv9 optimizada para la IA de Arm para fabricar sus CPU más recientes.

Desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027 (que termina en marzo de 2027), los expertos anticipan que las ventas de Arm aumentarán un 23% y el EPS se expandirá un 88%. Las acciones de Arm son caras a unas 100 veces las ganancias del próximo año, pero si mantiene la arquitectura de chip superior para dispositivos móviles, de la nube, automotrices y de IA eficientes en energía, podría convertirse en una inversión multibagger en las próximas décadas.

Juego de ciberseguridad de IA: SentinelOne
Las soluciones recientes de ciberseguridad han incluido funcionalidades impulsadas por IA, pero aún utilizan analistas humanos para combatir amenazas graves. Sin embargo, la plataforma Singularity XDR de SentinelOne aspira a reemplazar a los analistas con herramientas impulsadas por IA. Se dice que es más rápido, eficiente y preciso que las respuestas humanas.

SentinelOne ofrece servicios tanto en la nube como en las instalaciones, pero puede funcionar sin acceso a internet, lo que le da una ventaja sobre plataformas nativas de la nube como CrowdStrike.

Desde su OPI hace tres años, el crecimiento de SentinelOne se ha ralentizado, aunque los analistas predicen que sus ingresos se expandirán un 27% desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027. A medida que su empresa crece, sus pérdidas deberían disminuir y sus acciones siguen estando correctamente valuadas a 8 veces las ventas del próximo año fiscal.

Una empresa de IT o ciberseguridad más grande podría adquirir SentinelOne, que tiene un valor empresarial de $7.3 mil millones. Podría ser una maravillosa inversión a largo plazo en los mercados en expansión de la IA y la ciberseguridad por sí sola. Si su línea superior crece un 20% a 30% anualmente en el futuro previsible, podría convertirse en un gigante de la ciberseguridad y hacer millonarios.

IonQ, juego de computación cuántica
Las computadoras tradicionales utilizan ceros y unos binarios. Las computadoras cuánticas funcionan más rápido almacenando ceros y unos en “qubits”. Este método puede ser utilizado para acelerar operaciones de IA en el futuro, pero las unidades de procesamiento de qubits (QPUs) son demasiado grandes y costosas, requieren demasiada energía y generan más errores que las CPUs binarias.

IonQ, una empresa de computación cuántica basada en la nube, intenta solucionar estos problemas. Está utilizando una tecnología patentada de “ión atrapado” para reducir el tamaño de los QPUs de unos pocos pies a unas pocas pulgadas, lo que hace que los sistemas de computación cuántica grandes sean más fáciles y baratos de fabricar. Sistemas más grandes podrían reducir los errores de cálculo cuántico.

En 2023, IonQ generó $22 millones de algunos clientes gubernamentales e investigadores, pero los analistas predicen que sus ingresos crecerán un 87% hasta $145 millones en 2026 a medida que se expanda, aumente su potencia de cálculo y adquiera más clientes comerciales. No es rentable y sus acciones se valoran a 28 veces las ventas del próximo año, pero si el sector de la computación cuántica crece, podría proporcionar ganancias tremendas.

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